Kurzbeschreibung
Diese Anleitung beschreibt die Erstellung, Verwaltung und Verbuchung von Betreibungen direkt in ZaWin, inklusive Mahnstopps, Fortsetzungen und Rückzügen.
Inhalt:
Zivilklage / Fortsetzungsbegehren
Einstellungen
Menü: Extras ⇾ Optionen ⇾ Optionen global ⇾ Rechwesen ⇾ Betreibung
- Checkbox Option aktiv.
- Zins: gewünschter Zinssatz erfassen, welcher auf den Rechnungsbetrag berechnet wird.
- Textbausteine Beilagen Zivilklage und Beilagen Fortsetzung (diese können beim Eröffnen einer Zivilklage oder Fortsetzung beliebig angepasst werden).
- Checkbox Assistent vor dem Drucken.
- Checkbox ohne Ablage: Per Default wird ein PDF beim Patienten oder Garanten abgelegt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird kein PDF abgelegt.
- Speichern via
.
Wichtig:
⇾ Hinterlege vorgängig die Adressen von Gläubiger und Betreibungsamt unter Adressen > Andere Adressen.
⇾ Bearbeiten und Ergänzen von Post- und Bankkonten unter Extras > Einstellungen > Konti verwalten, inklusive Bezeichnung und Gläubiger Kontobezeichnung.
⇾ Adresse für Betreibung unter Adressen > Praxis > Adresse hinterlegen und mit dem grünen Haken bestätigen.
Betreibungen erfassen
- Den gewünschten Patienten öffnen.
- Auswahl im Tree: Debitoren, rechte Maustaste ⇾ Betreibung ⇾ Neue Betreibung.
- Alternativ: auf der rechten Seite wählen Sie
⇾ Betreibung ⇾ Neue Betreibung.
- Im Betreibungsformular die betroffene(n) Rechnung(en) wählen.
Hinweis: Wurde beim Patienten bereits eine Betreibung ausgelöst, werden Sie jetzt darauf aufmerksam gemacht. Falls eine weitere Betreibung erfasst werden soll, klicken Sie auf ja.
Das Betreibungsformular kann nun bearbeitet werden:
- Gläubiger und zuständiges Betreibungsamt auswählen (falls nicht vorhanden, Adresse unter Andere Adressen ergänzen).
- Auswahl: Post- oder Bankkonto.
- Ansprüche erfassen (der Zins wurde in den Einstellungen festgelegt).
- Bei Bedarf das Zinsdatum über Pfeile oder Kalender anpassen.
- Mit
Hinweis: Pflichtfelder, welche noch nicht ausgefüllt wurden, werden nun rot hinterlegt. Füllen Sie leere Pflichtfelder aus.
Die Betreibung erscheint im Debitorenfenster zuoberst und kann per Doppelklick erneut geöffnet und bearbeitet werden.
Wichtig:
⇾ Nach Erfassung einer Betreibung wird automatisch ein Mahnstopp für die betroffene Rechnungen gesetzt.
⇾ Das Betreibungsbegehren kann gedruckt, per E-Mail versendet oder als PDF erstellt werden.
Betreibungsübersicht / Liste
-
Menü: Liste ⇾ Auswahl klicken.
- Debitoren wählen ⇾ Betreibungsübersicht anklicken.
Alle Patienten mit eingetragenen Betreibungen werden angezeigt.
Zivilklage / Fortsetzungsbegehren
- Auswahl im Tree: Debitoren das Kontextmenü per rechter Maustaste.
-
Betreibung ⇾ Zivilklage oder Fortsetzung auswählen.
- Das zuständige Friedensrichteramt oder Betreibungsamt auswählen.
- Zusätzliche Kosten der Zivilklage erfassen.
- Mit
Hinweis: Pflichtfelder, welche noch nicht ausgefüllt wurden, werden nun rot hinterlegt. Füllen Sie leere Pflichtfelder aus.
Zivilklage:
Fortsetzungsbegehren:
Tipp:
Beim Patienten im Tree unter Debitoren ist ersichtlich, ob bei einer Betreibung bereits ein Fortsetzungsbegehren oder eine Zivilklage eröffnet wurde.
Betreibung abschliessen / stornieren
- Öffne den Patienten im Tree unter Debitoren
- Auswahl der zu bearbeitenden Betreibung
- Unter Abschluss Status gewünschte Option per Doppelklick auswählen
- Eingabe bestätigen
Wichtig:
⇾ Beim Stornieren einer Betreibung werden die Mahnstopps der betroffenen Rechnungen automatisch aufgehoben.
Erfolgreiche Betreibung verbuchen
- Auswahl der betriebenen Rechnung: Patienten ⇾ Tree ⇾ Debitoren ⇾ Rechnung auswählen ⇾ rechte Maustaste ⇾
- Den vollen erhaltenen Betrag erfassen.
- Ist der Betrag höher als der Rechnungsbetrag: Checkbox Betreibungskosten aktivieren.
- Ist der Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag: als Verlustbuchung verbuchen.
Betreibung zurückziehen
- Im Tree Debitoren zur laufenden Betreibung
- Rechte Maustaste ⇾ Betreibung ⇾ Rückzug
- den Grund und bei Bemerkung allfällige Informationen erfassen
- Bestätige mit
Hinweis: Der Druck des Betreibungsrückzugs kann vor oder nach dem Bestätigen erfolgen.
Wichtig:
⇾ Nach dem Rückzug muss die Betreibung gemäss Kapitel 4 abgeschlossen werden.
⇾ Im Debitorenbaum ist der Rückzugstatus ersichtlich.