Zum Hauptinhalt gehen

Ratenabrechnung in ZaWin

Aktualisiert
Kurzbeschreibung

Ratenvereinbarungen eröffnen, verwalten, Leistungen erfassen, Raten drucken, abschliessen und erneut öffnen. Enthält alle Einstellungen, Abläufe und Kontrollmöglichkeiten.

Inhalt:

Ratenabrechnung eröffnen

Übersicht der Ratenvereinbarung

Behandlungen erstellen und Leistungen erfassen

Ratenvereinbarung abschliessen

Ratenvereinbarungen drucken

Übersicht aller Ratenvereinbarungen

Einstellungen

Ratenrechnung sofort drucken

Ratenabrechnung eröffnen

  1. Rechtsklick beim Patienten > Behandlungen / KVs > Neu > Ratenvereinbarung.

     

  2. Vereinbarungstyp auswählen.

  3.  Im Fenster neue Ratenvereinbarung, Maximalbetrag, Jahreslimit, erlaubte Überschreitung, erste Rate, Folge­raten, Mindestbetrag und Intervall eintragen, wie mit Patienten vereinbart.


    1 ⇾ an diesem Tag wurde die Vereinbarung erstellt
    2 ⇾ maximaler Betrag der gesamten Ratenvereinbarung (KV Betrag)

    Tipp: Dieser Betrag darf nicht überschritten werden. Wird dieser Betrag unter Berücksichtigung der erlaubten Überschreitung überschritten, werden keine Raten mehr gedruckt.

    3 ⇾ pro Jahr dürfen nicht mehr Leistungen in Rechnung gestellt werden, als hier definiert. Wenn dieser Betrag erreicht wurde, werden keine Raten mehr gedruckt.
    4 ⇾ der maximal Betrag aller Leistungen darf um die hier definierte Prozentzahl überschritten werden
    5 ⇾ für die erste Rate kann ein anderer maximaler Ratenbetrag, als für die Folgeraten erfasst werden, um zum Beispiel die Laborarbeiten zu decken
    6 ⇾ maximaler Ratenbetrag aller folgenden Raten nach der ersten Rate
    7 ⇾ damit eine Rate gedruckt wird, muss dieser Mindestbetrag an Leistungen und das vordefinierte Intervall erreicht werden
    8 ⇾ die Raten werden im voreingestellten Intervall gedruckt, sobald auch der minimale Ratenbetrag erreicht wurde
    9 ⇾ dieses Datum ist das Startdatum für die Intervallberechnung 

     

     

  4. Startdatum setzen.

  5. Vereinbarung speichern, Bemerkung via   erfassen.

Übersicht der Ratenvereinbarung

Struktur im Tree

-Symbole zeigen Status: 
-offene / abgeschlossene Raten
-offene / abgeschlossene Behandlungen
-Rechnung gestellt
-bezahlt



⇾ offene Ratenvereinbarung
⇾ abgeschlossene Ratenvereinbarung
⇾ offene Behandlung
⇾ abgeschlossene Behandlung
⇾ Rechnung gestellt
⇾ vollständig bezahlte Behandlung
 

Vereinbarungsbedingungen

  1. Beim Patienten im Tree > Behandlungen / KV's > Rate kann man die Vereinbarung jederzeit abändern oder Korrekturen vornehmen.



    ->1. Ratendruck stoppen, es wird keine Rate gedruckt, bis dieses Feld wieder deaktiviert wird. Ratenrechnungen können auch in der Behandlung unter Beträge gestoppt werden.



    ->2. Nächste Rate sofort drucken, die nächste Rate wird sofort gedruckt (ohne Berücksichtigung des Intervalls und des minimal Betrages).
    Ratenrechnungen können auch in der Behandlung unter Beträge sofort gedruckt werden.


    ->3. Raten immer sofort drucken, die Raten werden immer sofort gedruckt (ohne Berücksichtigung des Intervalls und des minimal Betrages).
    ->4.   Drucken aller Leistung dieser Ratenvereinbarung.
    ->5. Neue Behandlung eröffnen (nur wenn keine offene Behandlung mehr vorhanden ist).

    Tipp: Beim Drucken einer Rate wird automatisch eine neue Behandlung eröffnet. Ausser, wenn die Behandlung vor dem Drucken abgeschlossen wurde.

    ->6. Alle Leistungen dieser Ratenvereinbarung anzeigen. Hier erhält man farblich eine Übersicht der einzelnen Raten innerhalb der Ratenvereinbarung.

     

  2. Ratendruck stoppen oder sofort drucken.

  3. Neue Behandlung eröffnen (falls keine offen).

  4. Leistungen farbcodiert anzeigen lassen.




     

Übersicht Leistungen / verrechnete Behandlungen

Total erfasste Leistungen, bereits verrechnete Leistungen, bereits bezahlte Beträge und Anzahl gedruckter Raten prüfen.


Übersicht in der Ratenbehandlung

In Behandlung unter Betrag Überblick über KV-Betrag, Leistungen und Restbetrag einsehen.


Überschreiten des maximalen Betrags

  1. Bei der Ratenvereinbarung definieren, wie viel der Patient im Maximum pro Jahr zahlen kann.

  2. Bei Überschreitung erscheint eine Warnung.

    In der Behandlung:



    In der Ratenvereinbarung:

  3. Rate wird deaktiviert oder nicht gedruckt, je nach Einstellung.

Behandlungen erstellen und Leistungen erfassen

  1. Neue leere Behandlung wird meist automatisch angelegt.

  2. Bei Bedarf manuell neue Behandlung eröffnen.

     

  3. Leistungen wie in Kapitel Behandlungen und Leistungen - Erfassen und Bearbeiten eingeben.

Wichtig:
⇾ Keine Behandlung manuell abschliessen; Abschluss erfolgt automatisch.

Ratenvereinbarung abschliessen

Über die Behandlung

  1. Letzte Leistung erfassen und Behandlung via    abschliessen.

  2. Nach Druck der letzten Rate schliesst sich die gesamte Vereinbarung automatisch.
     

Über die Rateneinstellungen

Rate wählen ⇾ Haken Ratenvereinbarung abgeschlossen setzen.

Wichtig:
⇾ Offene Behandlungen müssen vor Abschluss einzeln geschlossen und gedruckt werden.
 

Wieder öffnen

  1. Haken entfernen.

  2. Neue Leistungen / Behandlungen können erfasst werden.

Tipp:
⇾ Im Tree ist anhand des Symboles ersichtlich, ob die Ratenvereinbarung geöffnet oder geschlossen ist.

⇾ offene Ratenvereinbarung
⇾ abgeschlossene Ratenvereinbarung

Ratenvereinbarungen drucken

  1. Menü Rechnungswesen ⇾  Ratenrechnungen drucken öffnen.

     

  2. Im Rechnungswesen Assistent haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.

     

  3. Filter setzen (Patient, Garant, Datum, Betrag, Intervall).

     

  4. Vorschau prüfen.

  5. Nicht gewünschte Raten deaktivieren.


    ⇾ aktivierte Ratenrechnung (Rate wird gedruckt)
    ⇾ deaktivierte Ratenrechnung (Rate wird nicht gedruckt)
    ⇾ Ratenrechnung wird nicht gedruckt
    ⇾ Ratenrechnung wird per Mail versendet
    ⇾ Ratenrechnung wird nicht per Mail versendet

     

  6. Raten drucken und verbuchen.

Wichtig:
⇾ Gedruckte, aber nicht verbuchte Raten dürfen nicht versendet werden.

Übersicht aller Ratenvereinbarungen

  1. Listen > Auswahl > Ratenabrechnungen.


     

  2. Zeitraum, Datum, Status, gestoppte / offene Raten filtern.

     

  3. Statusfelder auswerten:


    1 ⇾ Vereinbarungs- / Erstelldatum der Ratenabrechnung
    2 ⇾ P = Patient; G = Garant; V = Gesetzlicher Vertreter
    3 ⇾ Maximaler Betrag der gesamten Ratenvereinbarung (KV Betrag). Dieser Betrag darf nicht überschritten werden. Wird dieser Betrag unter Berücksichtigung der erlaubten Überschreitung überschritten, werden keine Raten mehr gedruckt.
    4 ⇾ Total aller erfassten Leistungen in dieser Ratenvereinbarung
    5 ⇾ Total verrechnete Leistungen der Ratenvereinbarung
    6 ⇾ Anzahl verrechneter Raten
    7 ⇾ an diesem Tag wurde die letzte Rate gedruckt
    8 ⇾ eingestellter Intervall bei der Ratenvereinbarung
    9 ⇾ max. üb.     = Maximalbetrag der Ratenvereinbarung überschritten. Die Überschreitung liegt allerdings                                   noch im Bereich der erlaubten Überschreitung in %.
           max. % üb. = Sobald der Maximalbetrag inkl. der erlaubten Überschreitung der Ratenvereinbarung                                         höher als vereinbart ist, wird dieser als max. % üb. angezeigt.
    10 ⇾ Sternchen (*) = nächste Rate sofort drucken

Einstellungen

Extras ⇾ Optionen Global ⇾ Rechwesen ⇾ Ratenrechnungen.



1 ⇾ Hier die Grundlage definieren für den Abrechnungszeitraum. Standardeinstellung: Aus Leistungen.

2 ⇾ Hier ist es möglich festzulegen, wie das Feld Datum der letzten Rate abgefüllt werden soll. Standardeinstellung: Rechnungsdatum.

3 ⇾ Hier den Standard für die maximale erlaubte Überschreitung des maximalen Betrages (KV Betrag) für neue Raten festlegen.

4 ⇾ Hier das Standardintervall bei neuen Raten definieren.

5 ⇾ Festlegen, wie genau das Standardintervall für die Rechnungsstellung beachtet werden soll. Entweder auf den Tag genau oder einfach in diesem Monat.

6 ⇾ Mithilfe dieser Einstellung werden alle Raten unabhängig von Mindestbetrag und Intervall bei jedem Ratenrechnungslauf gedruckt. Diese Einstellung hat Auswirkung auf alle aktiven Ratenvereinbarungen.

7 ⇾ Mit diesem Haken wird das Feld Datum der letzten Rate nicht mehr beachtet. Das Intervall wird immer anhand des Datums der ersten Leistung in der offenen Behandlung berechnet.

8 ⇾ ZaWin versucht hier Leistungen des gleichen Tages immer möglichst beieinander zu halten und daraus eine Ratenrechnung zu generieren.

9 ⇾ Wird bei der ersten Behandlung der Ratenvereinbarung ein Zusatztext eingegeben, übernimmt diese Einstellung den Text und den Titel auf alle Behandlungen innerhalb der Ratenvereinbarung.

10 ⇾ Wird der maximale Betrag (KV Betrag) überschritten, wird die Rate beim Setzen dieses Hakens deaktiviert aufbereitet. Die Rate wird nicht gedruckt und verbucht.


11 ⇾ Ist dieser Haken gesetzt, wird die Rate aufbereitet, sobald der minimale Ratenbetrag oder dem Intervall erreicht wurde. Ist der Haken nicht gesetzt, muss der minimale Ratenbetrag und dem Intervall erreicht sein.
12 ⇾ Die Rate wird nur gedruckt, wenn der Nettobetrag (Erfasste Leistungen - Vorauszahlung) höher ist als der minimale Ratenbetrag.

Wichtig:

⇾ Intervall- und Mindestbetragslogik bestimmt, wann eine Rate generiert wird.
⇾ Automatischer Druck kann aktiviert werden (globale Einstellung).
⇾ Sofortdruck gilt für alle Ratenvereinbarungen.
⇾ Einstellung wird nach Verbuchung einer Rate nicht zurückgesetzt.
⇾ Bei aktivem Sofortdruck können Intervall-Logiken übersteuert werden.

Verwandte Beiträge